Thị trường xuất khẩu dệt may Việt Nam ghi nhận những tín hiệu phục hồi sau giai đoạn suy giảm kéo dài vào nửa đầu năm 2025. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng toàn cầu còn nhiều bất ổn, xuất khẩu dệt may vẫn đạt được những bước tiến đáng chú ý tại một số thị trường chủ lực. Cùng với đó, sự dịch chuyển đơn hàng, biến động tỷ giá và chính sách thương mại mới đang tái định hình lại cục diện các thị trường xuất khẩu dệt may Việt Nam. Bài viết phân tích bức tranh thị trường xuất khẩu dệt may H1/2025 với những xu hướng nổi bật và cơ hội cần nắm bắt.
Tổng quan ngành xuất khẩu dệt may của Việt Nam nửa đầu năm 2025
5 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 17,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong nửa đầu năm 2025, thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã mở rộng tới 132 thị trường. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 6,97 tỷ USD. Bên cạnh Mỹ, các thị trường khác cũng ghi nhận mức kim ngạch ấn tượng, như EU đạt 1,86 tỷ USD, Nhật Bản đạt 1,83 tỷ USD, ASEAN đạt 1,33 tỷ USD, và Canada đạt 464 triệu USD. Mặc dù xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc và Trung Quốc giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn đạt con số ấn tượng lần lượt là 1,4 tỷ USD và 1,34 tỷ USD.
Quốc gia | Kim ngạch xuất khẩu (Tỷ USD) | Phần trăm giá trị (%) |
Mỹ | 6,97 | 39,2% |
EU | 1,86 | 10,4% |
Nhật Bản | 1,83 | 10,3% |
Hàn Quốc | 1,4 | 7,9% |
Trung Quốc | 1,34 | 7,5% |
ASEAN | 1,33 | 7,5% |
Canada | 0,464 | 2,6% |
Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam (Cập nhật tới tháng 5/2025)
Mỹ ~ 6,97 tỷ USD
Trong bức tranh xuất khẩu dệt may H1/2025, Mỹ tiếp tục giữ vai trò là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam. Vậy thị phần, cơ cấu sản phẩm và xu hướng xuất khẩu sang các thị trường này đang diễn biến ra sao?
Ngành dệt may Việt Nam hiện phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ, với nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty CP May Sông Hồng (80% doanh thu từ Mỹ), Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (46%), hay Công ty CP Dệt May Thành Công (25%) đều coi Mỹ là “đầu ra” chính.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may xuất sang Mỹ khoảng 6,97 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ và đứng thứ ba trong top 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ lớn nhất.
Cơ hội
Việt Nam có lợi thế từ chuyển dịch chuỗi cung ứng. Việc Mỹ áp thuế cao lên hàng dệt may Trung Quốc (34%), Bangladesh (37%) và Ấn Độ (26%) tạo không gian gia tăng thị phần cho doanh nghiệp Việt, do các đơn vị nhập khẩu lớn tại Mỹ như Walmart, Target có xu hướng đa dạng hóa đối tác để giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng tại đối thủ như Pakistan, Bangladesh gặp nhiều rối loạn do bất ổn chính trị và thiếu điện, tăng cơ hội cho Việt Nam trở thành lựa chọn ổn định hơn với khách hàng Mỹ.
Vào ngày 2/7/2025, Việt Nam – Mỹ đã đạt thỏa thuận thuế quan với mức thuế quan 20% đối với các hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam.
👉 Trong bối cảnh sức ép về thuế quan, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may, cần chủ động, linh hoạt và nhạy bén với thị trường. Không có chiến lược nào hiệu quả nếu thiếu thông tin thị trường. TradeInt là trợ thủ đắc lực để doanh nghiệp dệt may ứng biến kịp thời trước biến động từ Mỹ.
Thách thức
Từ giữa 2022, Mỹ chính thức thực thi đạo luật Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) – cấm hàng hóa có nguồn gốc từ Tân Cương (Trung Quốc). Trong 2025, hơn 410 lô hàng dệt may bị giữ tại cảng Mỹ, phần lớn vì nghi vấn nguyên liệu vải, sợi hoặc bông có liên quan đến Tân Cương. Trong khi đó, hiện nay hàng dệt may, đặc biệt là da giày, Việt Nam phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ phía Trung Quốc, nhất là nguyên liệu thô. Hiện nay tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày vào khoảng 55% và riêng giày lên tới 70-80%. Nhưng nguyên liệu thô chúng ta vẫn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, điều này khiến việc đáp ứng các yêu cầu xuất xứ trong các FTA chưa cao.
EU ~ 1,86 tỷ USD
Bên cạnh Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cũng là một thị trường xuất khẩu dệt may chủ lực, với những đặc điểm rất khác biệt về thị hiếu và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang EU đạt gần 1,86 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng cao 15% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng trên 10% của cả nước.
Cơ hội
Hiệp định EVFTA (có hiệu lực từ tháng 8/2020) xóa khoảng 99% thuế quan với hàng dệt may thỏa mãn quy tắc xuất xứ fabric-forward (tạm dịch: từ vải trở đi), giúp tăng tính cạnh tranh vào EU. Việt Nam đã cải thiện thị phần trong EU từ 3,3% (năm 2020) tăng lên 4,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ các nước phi-EU vào năm 2023.
Thách thức
Việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu (trên 70-80%), chủ yếu từ Trung Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu fabric‑forward và mất thuế suất ưu đãi EVFTA. Đồng thời, các chính sách mới như Circular and Sustainable Textiles Strategy, Eco-design Regulation (ESPR) có hiệu lực từ cuối 2024, và Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDD) yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ truy xuất nguồn gốc, giảm khí thải, đóng gói xanh, dễ tái chế… từ năm 2027 trở đi cũng mang lại không ít khó khăn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Các doanh nghiệp nhỏ khó đầu tư công nghệ green (tái chế, quản lý năng lượng, sản xuất sạch) – theo một khảo sát chỉ khoảng 10% đang thực sự áp dụng; khoảng 40% mới chỉ xem xét hoặc bắt đầu hành động
Nhật Bản ~ 1,83 tỷ USD
Trong khi EU đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về quy chuẩn, thì Nhật Bản lại đặt trọng tâm vào chất lượng gia công và tính tinh tế trong sản phẩm – một thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp cận với chiến lược riêng biệt.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản trong nửa đầu năm 2025 đạt khoảng 1,83 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Nhật Bản trong kỳ này.
Cơ hội
Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia 4 hiệp định thương mại tự do (VJEPA, AJCEP, CPTPP, RCEP), mang lại ưu đãi thuế quan đáng kể. Hàng dệt may Việt Nam được hưởng thuế suất ưu đãi, giúp tăng khả năng cạnh tranh so với các nước không có FTA với Nhật Bản.
Thách thức
Nhật Bản có yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn sản phẩm, và truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư lớn vào công nghệ và quy trình để đáp ứng các tiêu chuẩn này, đặc biệt là các quy định về phát thải carbon thấp và phát triển bền vững.
Để vượt qua rào cản tiêu chuẩn tại Nhật Bản, doanh nghiệp cần dữ liệu chuẩn xác và chiến lược thích ứng kịp thời – đồng hành cùng TradeInt để biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh.
Hàn Quốc ~ 1,4 tỷ USD
So với Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc tuy nhỏ hơn về quy mô nhưng có lợi thế về khoảng cách địa lý và ưu đãi thuế quan từ FTA song phương, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025 đạt khoảng 1,4 tỷ USD. Mặc dù giá trị giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng Hàn Quốc vẫn đứng thứ 4 về kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam nửa đầu 2025.
Cơ hội
Hiệp định VKFTA (có hiệu lực từ 20/12/2015) giúp Hàn Quốc xóa trên 95% dòng thuế nhập khẩu từ Việt Nam, bao gồm cả các nhóm hàng dệt may, từ đó mở rộng khả năng cạnh tranh với hàng hóa từ Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia…
Đồng thời, nhiều thương hiệu lớn và kênh phân phối Hàn Quốc đang tăng nhập khẩu từ Việt Nam – đặc biệt trong phân khúc thời trang phổ thông chất lượng cao – mở thêm cơ hội hợp tác xuất khẩu trực tiếp hoặc qua nhà cung cấp FDI tại Việt Nam.
Thách thức
Thị trường Hàn Quốc đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận (ví dụ GOTS, Oeko‑Tex), điều kiện lao động và truy xuất nguồn gốc. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó đáp ứng nếu thiếu đầu tư hệ thống và năng lực quản trị.
Trung Quốc ~ 1,34 tỷ USD
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc – từ một quốc gia cạnh tranh trực tiếp – đang dần trở thành thị trường nhập khẩu dệt may tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt với nhóm sản phẩm trung cấp và nguyên phụ liệu.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025 đạt khoảng 1,34 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 7,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.
Cơ hội
Cơ hội hướng đến các phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao như thời trang xanh, ODM/OBM và sản phẩm thân thiện môi trường đang tăng dần. Các đối tác Trung Quốc đang chịu sức ép về ESG và traceability, khiến họ có xu hướng tìm nguồn cung từ Việt Nam – nơi nhiều nhà máy đã đầu tư chuyển đổi xanh, công nghệ cao, nhất là những doanh nghiệp đã đăng ký các chứng nhận môi trường như GOTS, Oeko‑Tex.
Thách thức
Môi trường thương mại toàn cầu đang có sự biến động lớn, đặc biệt là các chính sách thuế quan đối với xuất khẩu sang Mỹ. Mặc dù không áp dụng trực tiếp lên thị trường Trung Quốc, các biện pháp như thuế 46% với hàng Việt tại Mỹ khiến chuỗi sản xuất bị điều chỉnh và áp lực giảm đơn hàng từ Mỹ có thể ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng cạnh tranh và quy mô sản xuất xuất khẩu sang Trung Quốc.
ASEAN ~ 1,33 tỷ USD
Bên cạnh các thị trường lớn, khu vực ASEAN nổi lên như một điểm sáng nhờ lợi thế nội khối, nhu cầu tiêu dùng đang mở rộng và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tới các quốc gia ASEAN trong nửa đầu năm 2025 tăng khoảng 7%, đạt 1,33 tỷ USD. Điều này chứng tỏ ASEAN là thị trường tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nội khối tăng và xu hướng dịch chuyển đơn hàng ngắn hạn sang các quốc gia lân cận ngày càng rõ nét.
Cơ hội
Thị trường ASEAN mang lại lợi thế lớn về mặt địa lý cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam, khi chi phí logistics thấp giúp tăng sức cạnh tranh cho các đơn hàng FOB hoặc EXW. Việc vận chuyển nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho phép các nhà xuất khẩu Việt linh hoạt trong việc xử lý đơn hàng vừa và nhỏ, đặc biệt phù hợp với các dòng sản phẩm cơ bản như đồng phục, casualwear, hay hàng thời vụ.
Ngoài ra, xu hướng phát triển mạnh của thương mại điện tử tại các nước như Indonesia, Thái Lan hay Philippines cũng tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường tiêu dùng nhanh và rộng. Các nền tảng như Zalora, Shopee Mall hay Tokopedia đang tích cực tìm kiếm nguồn hàng nội khối để phân phối, mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu theo hình thức OEM mà còn có thể triển khai ODM hoặc OBM, từng bước xây dựng thương hiệu riêng tại khu vực.
Thách thức
Một thách thức đáng kể khi xuất khẩu dệt may sang các nước ASEAN là rủi ro về thanh toán và thu hồi công nợ. Nhiều thị trường như Myanmar, Lào, Campuchia vẫn hạn chế sử dụng các hình thức đảm bảo như L/C hay bảo lãnh ngân hàng, mà ưu tiên các phương thức thanh toán linh hoạt nhưng rủi ro như DP, DAP hoặc trả chậm 30–60 ngày. Khi không có đối tác bản địa tin cậy hoặc cơ chế kiểm soát hiệu quả, doanh nghiệp rất dễ gặp khó khăn trong thu hồi công nợ, đặc biệt nếu phát sinh tranh chấp hoặc khách hàng cố tình chậm thanh toán.
Canada ~ 464 triệu USD
Khép lại bức tranh thị trường là Canada – một điểm đến tuy nhỏ về kim ngạch nhưng giàu tiềm năng, đặc biệt nhờ CPTPP và nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong phân khúc hàng thân thiện với môi trường.
Theo báo cáo từ Thương vụ Việt Nam tại Canada, kể từ sau Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được thực thi, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường Canada đã tăng gấp đôi, từ mức gần 900 triệu USD lên đến 1,8 tỷ USD vào năm 2022.
Hai nhóm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vẫn là mã HS 61 và 62. Tính đến hết quý 1/2025, kim ngạch xuất khẩu của nhóm mã HS 61 của Việt Nam sang Canada đạt 187 triệu USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính hết tháng 3/2025, kim ngạch xuất khẩu của nhóm mã HS 62 của Việt Nam sang địa bàn đã đạt 203 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cơ hội
Để phát triển tại thị trường Canada, ngành dệt may Việt Nam có nhiều cơ hội rộng mở nếu biết tập trung vào các chiến lược khôn ngoan và khác biệt. Thay vì cạnh tranh ở thị trường đại trà, các doanh nghiệp có thể hướng vào những thị trường ngách đầy tiềm năng với biên độ lợi nhuận cao như thời trang dành cho phụ nữ trung niên có thu nhập ổn định và thời trang cho giới trẻ thu nhập trung bình thấp.
Bên cạnh đó, một cơ hội lớn khác đến từ việc hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp của Canada. Nhiều startup đang tích cực tìm kiếm đối tác Việt Nam, do đó, các doanh nghiệp cần sẵn sàng thực hiện những hợp đồng sản xuất (OEM) với số lượng đặt hàng nhỏ để hỗ trợ họ hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế.
Thách thức
Một thách thức rõ ràng là quy tắc xuất xứ của CPTPP, theo đó nguyên liệu vải và sợi phải xuất phát từ các nước thành viên CPTPP để được hưởng ưu đãi quyền thuế. Tỷ lệ nội địa hóa hiện chỉ đạt khoảng 50%, buộc nhiều doanh nghiệp Việt phải nhập nguyên liệu từ bên ngoài CPTPP, khiến mất lợi thế giá so với các đối thủ như Bangladesh hay Cambodia – những thị trường vẫn thuộc GSP của Canada.
Tổng kết
Sự phân hóa rõ nét giữa các thị trường xuất khẩu dệt may trong H1/2025 đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chiến lược tiếp cận thị trường, tối ưu sản phẩm và kiểm soát chi phí. Doanh nghiệp không chỉ cần theo sát tín hiệu nhu cầu mà còn phải chủ động thích nghi với các thay đổi về thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và xu hướng tiêu dùng tại từng khu vực.
Trong bối cảnh đó, việc sử dụng các nền tảng phân tích thị trường như TradeInt sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu dệt may nâng cao khả năng ra quyết định: từ lựa chọn thị trường tiềm năng, theo dõi đối thủ cạnh tranh cho đến nhận diện xu hướng giá theo từng chủng loại sản phẩm.
👉 Truy cập TradeInt để khai thác dữ liệu thị trường dệt may theo thời gian thực và chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu ngay từ hôm nay.
